Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего — $1,25 млрд.
Об этом передало около часа назад агентство Reuters.
Суммарно страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего — 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan выступают лид-менеджерами и букраннерами займа.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман чуть ранее сегодня критически прокомментировал размещение Украиной евробондов.
«Предварительные параметры размещаемых Украиной евробондов
— 5 лет под 9,25%
— 10 лет под 10% годовых
В долларах США!
$725 млн. пойдет на закрытие «дорогого короткого займа», взятого в августе. Тогда власть оправдывалась, что взяли так дорого под 9,1-9,15% годовых только перебиться до кредита МВФ.
— Украинская власть заняла под «нереально дорогой» процент $725 млн
По факту мы замещаем «дорогой» займ еще более дорогим.
Айсберг все ближе«, — написал в Найман.
О том, что подразумевается под словами «айсберг все ближе», Найман не так давно рассказывал:
— Обвал гривны неминуем. Целевой рыночный курс — 67 грн/долл, — финансист
В действительности, как видим, удалось получить займы по чуть более низкой цене (дорогие займы замещаются почти такими же дорогими)…
Ложками не наїдяться, мушуть з лопати. Подавляться.